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私人财富保护与传承

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私人财富保护与传承

如何做好私人财富管理律师和保险顾问

视频课

主讲老师:张晓俊



课程简介:

本讲座是张晓俊律师把多年服务于财富客户的心得体会分享给大家。课程告诉大家在接触和接受委托的客户中,怎样了解到他们对自己的需求内容,作为专业律师对客户需求的准确定位的重要职责。但凡要解决客户的需求,一定是需要动用财富管理的的多种综合法律工具金融工具来搭配使用完成。而每个方案中都会用到保险这个工具。

本课程能让保险从业人员懂得专业运用以达到其法律功能来帮助客户,能让律师同仁开阔业务思路

课程内容:

一、私人财富的法律风险知多少

二、财富保护与传承的法律工具的比较与分析

三、解读保险/保险合同/保险利益

四、保险法律功能运用之详解


主讲人:张晓俊

盈科全国私人财富管理专业委员会主任,专注财富保护、保险工具传承等领域。

章节一私人财富的法律风险知多少

19'39课时1   正确识别客户需求及财富管理工具 试看

8'9课时2   企业经营带来的风险

7'12课时3   抽逃注册资本、欠缴虚假出资

15'15课时4   企业出资购置家财

5'11课时5   个人帐户与企业帐户钱款混同

14'46课时6   企业注册为个体工商户

4'13课时7   为恶意避债处分企业资产

3'0课时8   个人或家庭为企业担保

5'39课时9   家庭关系所带来的财富风险

9'16课时10   涉外因素可能带来的财富风险

5'55课时11   人身风险

章节二财富保护与传承的法律工具比较

5'44课时12   财富管理工具——诉讼

6'33课时13   财富管理工具——契约

10'5课时14   财富管理工具——赠与

6'45课时15   财富管理工具——遗嘱

9'53课时16   财富管理工具——信托

10'13课时17   财富管理工具——保险金信托

章节三解读保险/保险合同/保险利益

14'53课时18   保险、保险合同、保险利益

11'36课时19   保险的分类

24'12课时20   保单当事人的保险利益

章节四保险法律功能运用之详解

9'54课时21   父债子不还

11'3课时22   代位求偿权的豁免

3'13课时23   保单当事人的设计

20'32课时24   投保人是子女,被保险人是父母

7'35课时25   父母给子女做保单受益人是父母

7'27课时26   祖父母做投保人,被保险人是子女

7'21课时27   祖父母做投保人,被保险人是父母

4'38课时28   不同的架构设计带来不同法律结果

2'39课时29   保单的专款专用

13'0课时30   用保单分割公司股权(上)

20'51课时31   用保单分割公司股权(下)

8'49课时32   保单做婚嫁金教育金养老金的优势

10'16课时33   巧用保单贷款实现债务隔离

12'36课时34   使用保单规划遗产税

6'14课时35   财富传承中保险运用的案例


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